无忧无虑、开朗的龙人Jaya Lexi（桑原由纪配音），恐怖片中成熟稳重的角色乐强子（白石春香配音），总是在关键时刻扮演军事战略家的角色，翼人Yusou Genami（镰仓由纪配音，以及理性沉着的南极蛇人萨萨索（Ayase Yoshi配音）。这些半兽人都是凯娜的同学，他们每天都聚在一起，过着幸福的校园生活。
1274年秋天。一艘被流放的船在风暴中驶向对面的马。目的地是马的流放地。宗室宗主国的女儿惠日姬骑马迎接了这艘被流放的船。之后，举行了招待宴会，在宴会上，流亡者得知了一件可怕的事情。
来自美国空军的传奇人物约翰逊·伊丽莎白·卡比奥·达佐（Sakaiya饰演）身着笔挺的军装，英俊的脸庞，天生的气质。他自称来自王室，是美国军队中勇敢而熟练的战斗英雄。但所谓的Kabio只是一个日本小骗子，他诈骗并依靠女性吃饭。
