它迅速在全球传播，成为一种交通工具、工业机械和战争机器。2015年，第一场以EXOFRAME为武器的战争爆发了，在看似有益和平的贸易背后，隐藏的真相是什么？
他奉命执行一项秘密任务：追踪东方民族团结党领袖唐纳德·德斯蒙德的一举一动。这个危险人物对东西方和平构成了重大威胁。这次行动代号为‘猫头鹰’。黄昏时，有必要组织起来一个家庭，偷偷溜进德斯蒙德儿子就读的著名学校，参加他们的日常社交聚会。他伪装成一名精神病医生，劳埃德·福吉，很快组建了一个家庭。一切都按计划进行，但没想到，他的“女儿”Ania有读心术，而他的“妻子”Joel是个杀手！这三个志趣相投、隐瞒真实身份的人就这样生活在一起。维护世界和平的重任落在这个暂时的家庭身上。事情的发展是不可预测的！
日本战国时代末期，丰臣秀吉（下村正治饰演）即将实现千年统治，而北条氏的灭亡指日可待。秀吉命令部下石田三成（上田秀吉饰演）和大谷纪二（山田隆吉饰演）率领2万人的军队逼近北条氏领地上的小镇鸣人。
