教会历526年-。世界上有女巫，“魔法”也得到了普及。然而，世界还没有意识到“魔法”的存在。在这样一个时代，雇佣兵被轻蔑地称为“半人半兽”。他每天都被女巫觊觎，梦想着成为一个人，直到有一天，他在森林里遇到的美丽的女巫改变了他的命运。
魏阳生（吴启华饰演）认为自己是个有才华、有魅力的人。在他看来，凭自己的才华和外表，享受鱼水之乐根本不是世界上所有美女的梦想。然而，一位老和尚告诉魏阳生，按照报应的法则，他现在所做的一切荒唐和放荡，最终都会报给他和他的家人。
Muv-Luv ATE全名为《Muv-Luv Alternative Total eclipse 》，全集动画片改编自《Muv-Luv Alternative》的外传小说。
