整部电影由三个故事组成：瓷器店的夫人（夏雯饰演）和街对面铁匠铺的王大惠勾结成为叛徒。俗话说，“经常走在河边，没有人不把鞋子弄湿。”。两人之间的风流韵事最终被瓷器店的老板知道了。店主和他妻子的兄弟一起来抓叛徒，但最终被他的妻子和王大辉策划。
为了击败瑞瓦姆的士气，天帝国派兵偷袭圣马特利亚，目的是杀死法纳。为了保护法娜，帝国政府决定将她送到卡洛王子身边，但在漫长的旅途中，天堂帝国戒备森严，充满了艰难险阻。在经历了一些挫折后，帝国王国将这项重要任务交给了一位出身卑微的雇佣兵——夏尔昭奈（由卡米龙之介配音），他将独自驾驶最先进的侦察机护送法纳前往目的地。短短三天的旅程悄悄地改变了他们的心。。。这部电影改编自Kumura Koji的原作。
