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加强反布列塔尼的力量，成为面具反叛者ZERO、黑骑士团的露露秀和被任命为第三公主幼发米亚骑士的朱雀。这两个各自增强了实力的人迎来了命运的转折点。作为第11区副知事，羽生宫宣布成立日本特别行政区。日本实行特别行政区意味着黑骑士存在的意义消失了。

望着缓缓流淌的长川河，鹫见和彦回想起了自己的初恋——10年前，和彦在一所县立高中读三年级，他总是喜欢戏弄戴着厚片眼镜和牙齿矫正器的同班同学琴澄香织。一次，和彦不小心弄坏了香织的眼镜，在看到她一直藏在镜片后的清丽模样时和彦不禁心动。