鸣人（竹内顺子 配音）、小樱（中村千绘 配音）、卡卡西（井上和彦 配音）和小李（増川洋一 配音）四人接到新的任务，他们要护送月之国王子月满回国。月之国位于三日月岛，该国超级富有，他们的王子月满则俨然一个纨绔子弟的形象。
经过多年的眨眼功夫，Naoya和Saki都升上了高中。最后，Saki答应了Naoya的告白，成为了他的女朋友，这真是令人欣慰和祝贺。谁知道，就在他们两人关系顺利之后，班上另一个叫水濑须的女孩（并非Kazuki配音）也向Naoto坦白了。说真的，他无法避免内心涌起的莫名其妙的情绪，于是他向Saki提出了一个离谱的求婚——他想同时与Saki和水濑社交。更令人震惊的是，Saki同意了Naoya的提议。
