少言寡语的青年忠志（池内博之 饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人父亲的音乐才能，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤的黑社会成员健二（田边诚一 饰）。
性格冷漠、对周围事物漠不关心的六条人晴（由直宫日惠配音）看起来可能是一个普通的高中生，但她的身体里蕴藏着忍者世界中最强的秘密技巧“森罗万向”。这种能力受到了忍者界许多人的觊觎，也吸引了伊加忍者部落的集体行动，发誓要带回仁清，揭开她体内的秘密。
雨是一个标准的电波女，喜欢漫画和手办，常年用刘海遮住脸孔。对于雨的强烈攻势，十一开始十分抗拒，但随着雨的锲而不舍，十渐渐接受了雨神出鬼没的存在。 说来也怪，自从雨出现后。在十的身边开始发生一些诡异残酷的连续杀人事件，而解决事件的线索均指向了行为怪异的雨，这让十不得不开怀疑其雨的身份来。随着调查的深入，十发现，真相果然与雨有着千丝万缕的联系，而其中蕴藏着的，是有关人扭曲人性的悲哀的故事。
