在正式比武前夕，备前设计陷害拜一刀，并杀害了他的妻子蓟（古手川祐子 饰），致令拜一刀挥刀而起，斩杀前来拘捕他的官差。在此之后，他与有着“暗里柳生”之称的柳生烈堂（仲代达矢 饰）相约决斗，最终取胜，于是获准带着儿子大五郎离开江户。从此，拜一刀化身为独行江湖的赏金杀手，与宿敌柳生一族结下难以化解的仇恨…… 本片根据小池一夫和小島剛夕的原作漫画改编，并荣获1994年日本电影学院奖最佳男配角奖（田中邦衛）。
所谓的PET指的是有能力改变他人记忆的超能力青少年。他们被黑社会管理层操纵，为黑社会实现隐藏的目标，而这群“PET”的头目实际上是为了拯救他们的同伴而逃离黑社会的。
20世纪的最后一个夏天。在那一天，人类终于意识到自己并不是地球的唯一统治者。巨型生物“怪物”和驱逐怪物的终极存在“哥斯拉”出现了。在经历了与怪物长达半个世纪的战争后，人类屡败屡战，最终计划逃离地球。
