传说这把飞剑是用来维护和平的，他的朋友嘲笑他不敢上大天狗山去取回麒麟生下的宝剑，结果他吓了一跳。另一方面，千年妖加藤浩（丰川裕二饰演）复活了。他利用对旧物品的怨恨，将它们和捕获的怪物扔进大怨灵炼火中，组成邪恶的怪物军队，并带领它们试图摧毁人类。在山神、河童、川姬等怪物的努力下，中植通过了考验。为了保卫世界，中植决定与怪兽们一起战斗，与大反派决一死战，怪兽战争正式开始！
茜（吉冈里帆 配音）和葵（若山诗音 配音）在很早之前失去了父母沦为孤儿，为了照顾妹妹，茜放弃了和当时的恋人金室慎之介（吉沢亮 配音）前往东京的计划，留在家乡找了份工作，扮演起了母亲的替代角色。一晃眼就是13年过去。
这位恶魔国王没有选择与勇敢者开战，而是希望签订一份合同，将勇敢者作为自己的财产。面对一位勇敢的战士拒绝并要求决斗，恶魔国王冷静地分析了人类与恶魔族之间的实际情况，分析了当前社会秩序依赖于此的事实战争，并分析了一个事实，即即使在击败了魔王之后，也不可能从根本上解决这场战争的根源。恶魔国王本人希望有新的可能性——既不是战争结束后的悲惨结局，也不是战争的继续。在理解了为什么恶魔王需要他的帮助后，战士决定接受她的合同，帮助她实现自己的愿望。于是，勇者和妖王隐藏了他们的真实身份，开始以一个剑客和一个学者的名义改革世界。
