在大学即将毕业之际，平亮开始担任著名摄影师的助理，青菊也成为了一颗冉冉升起的新星，开始受到关注。然而，不想成为青菊事业绊脚石的平良，却开始逐渐与他拉开距离。将青菊视为“神”一般的崇高存在的平凉，和只想与平凉成为“普通情人”的青菊，因为无法填补观念不同造成的隔阂，两人之间的隔阂逐渐加深。
故事发生在一个名为“MERMAID”的人工岛上，室女守（井上裕子配音）被送到岛上。然而，在着陆后不久，她遭到了袭击。在生死攸关的时刻，一个名叫福岛由子的金发女孩出现了。然而，敌人太强大了，甚至井上裕子也逐渐感到无能为力。
（日语中，“万志”和“万子”谐音。）在工作中，万志诚实踏实，很快就收到了立祥的供词。但他心中还有另一个女人。在同学会上，万志遇到了他的老同学龟井佳美（森喜朗和志贵饰演）和三井健一（教育部横须介饰演）。万智发现他的暗恋对象日美正在和他的朋友三井约会。他非常沮丧，以至于他不知道三井只是抱着一种好玩的态度和日美约会。事实上，三井喜欢医学院的一位女学生，长崎昭子（由千叶明饰演）。五个人的情感纠葛，东京这座城市里渴望爱情的灵魂。万智会选择热情奔放的丽香，还是选择传统的丽玫女性美？
