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在大电影制片厂即将进入黄昏时代之际，某电影制片厂的年轻导演Kenji（坂口健太郎饰演）经历了一次难忘的人生邂逅。此前，他在某影院发现了一部被遗弃的电影，电影中的女主人公馒头公主（Ayase饰演）迷住了他，并变得非常着迷。

12个能够自由变形和深度移动的神秘生物，与来自地狱的信使一起，出现在人类领域，并通过居住在人类三姐妹的家中，秘密执行将人类领域变成地狱的计划。